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Side 1 1. 친구여 이제 우리가2. 슬픈 크리스마스3. Merry Christmas & Happy New Year 4. 꿈에서 만이라도5. 그리울 땐 꿈을
Side 2 1. 안녕 내친구야 (졸업의 노래)2. 지나간 한해를 다시 생각해보면3. 그럴만한 이유4. 꿈결같은 세상5. 비로소, 난 사랑을 시작합니다 (시낭송)