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Side 11. 사나이 부르스2. 망향3. 무정한 여인4. 어머님 생각5. 꽃잎의 사연6. 능금꽃7. 청포도 사랑8. 사랑은 미련을 두고9. 산메아리 강메아리
Side 21. 기적 소리만2. 거리3. 예전처럼 다정하게4. 휴전선의 메아리5. 향수6. 내사랑 어데로7. 잊어야할 당신8. 저하늘 저편은9. 어허야 둥기둥기