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Side 1 1. 무궁화 2. 미워요 3. 이방인 4. 남포동 부르스 5. 반주음악 (가라오케) Side 2 1. 이슬비 내리는 오후 2. 서울의 불나비 3. 겨울나그네 4. 첫차 5. 반주음악 (가라오케)