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Side 1 1. 오후엔 우울한 하늘2. 벙어리 바이올린3. 모래성4. 우리 둘만이5. 친구에게
Side 2 1. 꿈길에서2. 하얀 아이3. 내가 도움이 될 수 있다면4. 방황의 끝5. 오후엔 우울한 하늘 (반주곡)