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Side 11. 사랑이 지나가면2. 밤에 머무는 곳에3. 이별이야기 (이문세.고은희)4. 그대 나를보면5. 가을이 오면
Side 21. 깊은밤을 날아서2. 슬픈미소3. 굿바이4. 그녀의 웃음소리뿐5. 어허야 둥기둥기 (건전가요)