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김광석, 이유신, 최이철: 기타 윤승태: 스틸기타 배수연: 드럼 이수용: 베이스 김명곤, 김용년: 키보드 김동석 외 9명: 스트링
Side A1. 잃어버린 사랑의 노래2. 꼬마신사3. 너는 한송이 꽃과 같이4. 사랑이란5. 안녕이라고 하면6. 조용한 아침의 이별
Side B1. 바람이 불어 오면2. 안녕, 안녕, 내가 사랑한 사람이여3. 다하지 못한 사랑이여4. 밤5. 마주보는 눈길마다 (건전가요)