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Side 11. 진달래꽃 (신효범)2. 먼후일 (최진희)3. 초혼 (이은하)4. 못잊어 (장은숙)5. 그리워 (양현경)6. 접동새 (김수희 낭송)
Side 21. 옛이야기 (이청아)2. 산유화 (위일청)3. 부모 (박일남)4. 엄마야 누나야 (부르벨즈)5. 개여울 (김수희 낭송)6. 밤 (김정미)7. 팔베개 (김수희)